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主機廠、電池廠入局 新能源車險市場爭奪戰加劇
日期:2021-11-08   [復制鏈接]
責任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
本報記者 黃琳 趙毅 深圳報道

隨著新能源汽車市場滲透率逼近20%,后市場端的競爭逐漸加劇。日前,寧德時代與中國人民保險簽署了戰略協議,計劃在行業標準制定、新能源汽車保險業務、渠道和人員共享、大數據等方面開展深入合作。

實際上,新能源車險這一新興的藍海市場正在吸引新能源汽車產業鏈上的諸多企業布局,除了電池廠商欲入局新能源車險市場,新能源車企也早已對新能源車險市場有所行動,包括廣汽集團成立眾誠汽車保險公司、小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司,吉利控股入股合眾財險等等。

《中國經營報》記者咨詢包括太平洋保險、眾誠保險等保險商了解新能源車險情況,多名銷售人員向記者表示,目前新能源車險大多沿用燃油車險的條款和費率,但相同條件下的新能源車保費普遍較燃油車保費更高,尤其是當前受缺芯潮、動力電池漲價等影響車價,新能源車保費也隨之有所上漲。

據悉,當前新能源車險需按補貼前售價投保,但目前行業內暫無對三電系統、充電樁等特殊事故的理賠條款,且“高保低賠”的現象屢見不鮮,而各保險公司的保費折扣不一,事實上,當前新能源車險市場的盈利不僅限于保費收入,更多地來自主機廠或電池廠對自身主營業務附加價值的延伸,且下游端的4S店也能獲得車險業務的返點提成。

但如何劃定因電池自燃或充電自燃等理賠標準、車電分離模式下的理賠標準等仍需要主機廠、電池廠、保險商等利益多方共同探討。同時,行業也持續關注著新能源車險的動態。最新消息顯示,銀保監會相關負責人表示將適時推出新能源汽車保險。

新能源車險市場競爭加劇

作為汽車產業的后市場,萬億規模的車險市場一直是行業關注的焦點。隨著近年來新能源汽車滲透率不斷加大,新能源車險市場的規模也隨之擴大,與此同時,新能源車險市場的入局者開始出現了主機廠、電池廠等新面孔。

日前,特斯拉CEO馬斯克在德克薩斯州工廠舉行的2021年股東大會上宣布,特斯拉將進軍車險服務。早在去年,馬斯克已展露出對新能源車險極大的興趣,其曾表示,保險將成為特斯拉的主要產品,保險業務價值將占到整車業務價值的30%到40%?;诖?,特斯拉已于2020年8月在國內成立了特斯拉保險經紀有限公司,注冊資金約5000萬元,專注于保險業務。

除了特斯拉,國內造車新勢力的小鵬也不甘落后。2018年,小鵬汽車已與太平洋保險簽署了戰略合作協議,彼時,太平洋產險總經理盛亞峰表示,針對小鵬汽車的智能網聯及自動駕駛功能,太平洋產險探索智能汽車車險的創新產品與服務,實現多場景線上自動理賠功能,為小鵬汽車用戶打造一鍵式的保險服務。

隨后,小鵬汽車陸續與安盛保險、中國人保和平安產險進行合作,并成立了旗下全資子公司廣州小鵬汽車保險代理有限公司。

造車新勢力對新能源車險開展布局的同時,傳統車企也趁勢入局。2011年,廣汽集團聯合粵財信托、粵科風投、廣州長隆等股東共同出資成立了眾誠保險,目前,廣汽系持股比例約53.55%。

但想在車險市場站穩腳跟并非易事。依據眾誠保險披露的年報,在眾誠保險成立后的七年時間里,該司一直處于虧損的狀態,總虧損累計超過5億元。直至2018年,眾誠保險才首次實現扭虧為盈,但根據該司2018年報顯示,其主營業務車險營收占比高達92.03%,而車險承保利潤卻仍虧損約2677.6萬元。據記者統計,該司成立8年,車險承保利潤虧損累計已超8億元。

2018年開始,新能源汽車市場邁入快速發展的階段,眾誠保險已持續實現盈利。據該司2021半年報顯示,其歸母凈利潤達到5898.2萬元。而在半年報中,眾誠保險在公司關鍵資源中提及,公司經營發展與汽車產業緊密結合,廣汽集團汽車產業鏈為公司發展提供了豐富的資源,其中就包括借助廣汽新能源汽車技術數據研發新能源汽車專屬保險。

此外,上汽集團、上汽通用和上汽大眾于2011年共同組建成立了上汽保險,吉利控股也于2021年正式入股了合眾財險。主機廠爭相入局的同時,新興的新能源車險市場痛點也開始逐漸暴露。

層出不窮的痛點

新能源車企入局車險市場的背后,該市場的理賠現狀與當前沿用燃油車險之間的矛盾點愈發突出。當前,新能源車險仍沿用此前燃油車險。有汽車保險銷售告訴記者,新能源車險是近年來逐漸興起的新領域,礙于保險公司自身數據和經驗積累限制等原因,保險公司對三電系統的風險研判并不精準,從而造成對新能源車險定價偏高,故新能源車險收取的費用相較同級別燃油車更高。

尤其目前隨著動力電池原材料上漲,新能源車售價也有所提高,而新能源車險當前的定價關鍵因素即是車價。公開數據顯示,新能源汽車單均保費高出非新能源汽車21%。

除了單均保費更高的痛點外,當前沿用燃油車險的新能源車險并未將三電系統納入理賠范圍中。這也就導致了車輛若因外網故障、充電自燃或電池自燃等情況發生事故時索賠難。有新能源車企售后員工告訴記者,若車輛因上述原因申請理賠,一般情況下保險公司會給予一定的賠償,但前提是車險合同中有相關事故理賠條款。

此外,此前備受關注的燃油車險中的涉水險,也頗令新能源車主不滿。據悉,涉水險主要針對車輛發動機的附加險。但當電池因長時間浸泡水中導致無法正常使用時,車主基于涉水險向保險公司索賠或將遭到拒絕。

據悉,在純電動汽車中,三電系統即電池、電控及電機電控的成本總和約占全車成本的60%以上。有新能源車主向記者表示:“若電池包發生故障無法使用,車主往往只能選擇前往4S店維修,一般的汽修店尚不具備維修電池的能力。但電池維修費用動輒上千元,更換電池整包費用則需過萬。且若是人為事故,并不屬于質保范圍,而理賠條款若無特別注明,車主需自行承擔費用。”

最新消息顯示,10月鋰電主材價格持續上行,三元811電池價格每噸27.2萬元,環比漲幅8%;磷酸鐵鋰價格漲至8.7萬元/噸,環比漲幅為9%。包括比亞迪電池、天能鋰電、鵬輝能源等電池廠商已陸續宣布漲價,當前磷酸鐵鋰度電成本為705元,若以60度電的新能源車型測算,該車輛的磷酸鐵鋰電池包需超過4萬元。

專屬車險政策將出臺

當前,在車電分離的模式下,新能源車險也仍處于探索期。日前,電池廠商寧德時代與中國人保簽署了戰略協議,將在行業標準制定、新能源汽車保險業務、大數據等方面開展合作。此前,寧德時代已與蔚來汽車、哪吒汽車、福田智藍新能源等主機廠就換電業務開展合作。

汽車分析師張翔表示,此次入局新能源車險,寧德時代將利用自身優勢對車電分離模式下的電池保險標準提供行業意見。這對未被納入理賠范圍的三電系統給保險商造成的研判風險有所借鑒。

寧德時代內部人士告訴記者,“與中國人保合作后,凡是搭載寧德時代電池的車型均可享受一定的保險折扣,但目前該優惠政策僅限于中國人保。”

當前,痛點不斷暴露的新能源車險已然引起行業注意。8月,中國保險行業協會發布了《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款(2021版征求意見稿)》(以下簡稱《新能源車險專屬條款》)和《中國保險行業協會新能源汽車駕乘人員意外傷害保險示范條款(2021版行業征求意見稿)》。

其中《新能源車險專屬條款》明確提及新能源車自燃、三電系統損壞等風險,且附加了外部電網故障損失險、自用充電樁損失保險、智能輔助駕駛軟件損失補償險等六大新能源車特有的附加險。

此外,在2021年三季度銀行業保險業數據信息暨監管重點工作有關情況發布會上,銀保監會政策研究局負責人葉燕斐表示,下一步,銀保監會將鞏固好車險改革的成果,同時適時推出新能源汽車保險,不斷提高車險的服務實效。

原標題:主機廠、電池廠入局 新能源車險市場爭奪戰加劇
 
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來源:中國經營報
 
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